盘点:即时配送掀起新战事蜂鸟、美团、新达达大战餐饮之外

2019-11-08 05:34 来源:未知

  今年国庆假期期间,美团点评股价大涨,成功走出低谷,划出一道“微笑曲线亿港元,成为中国市值第三大的互联网企业,仅次于阿里和腾讯,中国互联网格局从BAT进入ATM时代。

  也是在今年夏天,美团点评宣布开放配送平台,推出新品牌“美团配送”;而后“老对手”跟进,饿了么宣布旗下即时物流平台蜂鸟品牌独立,并升级品牌名为蜂鸟即配,标志着即时配送进入到新阶段。

  而此前一度十分低调的达达-京东到家近期新闻不断。据路透社旗下媒体IFR报道,达达-京东到家已聘请投行帮助安排在美国进行IPO事宜。今年8月中旬已有报道称,达达-京东到家正与多家投行处于密切洽谈中,以便能在2020年5月实现赴美上市,预计的募资金额为5亿美元。

  回看即时配送发展历史,和互联网结合紧密的它,也带着互联网特有的色彩:短短几年时间飞速崛起、融合、突破,同时伴随着资本的整合、技术的革新以及一些平台的快速推出。

  虽然期间不断有创业者试图在这一领域搏击,如今数年过去,市面上依然蓬勃发展的全国性知名企业已然不多。另一方面,虽然上述企业不少送餐场景中诞生,但如今即时配送这一市场早已不局限于这一场景。根据美团方面的数据:美团外卖日完成订单量超2500万单中,有上百万订单的来源并不是餐厅,而是来自超市、菜市场、便利店、美妆店等。

  这也是美团配送与蜂鸟即配开放的背景与原因:在满足自身业务需求后,二者均需要找到更多的盈利方式。对他们而言,订单密度越高,人力成本也越低,为此有着足够充足运力的他们,需要在送餐之外的空闲时间,寻找更多的业务,进而摊薄成本。

  美团点评此次股价上调的支撑原因,当然是其近期的业绩。根据其2019年第二季度业绩报告,公司经调整EBITDA达23亿元,经调整净利润15亿元,首次实现整体盈利。

  盈利原因有多个方面,首先在于其餐饮外卖业务:今年二季度,美团点评餐饮外卖业务的交易金额,由去年同期的682亿元增长36.5%至931亿元;餐饮外卖订单量由2019年同期的15亿笔增加34.6%,至今年二季度的21亿笔。作为美团点评的主体业务,餐饮外卖业务这样的订单量,既可以提高其佣金收入,同时也降低了其配送成本,为其亮丽的财报贡献出最重要的力量。

  餐饮外卖业务的优异表现,更多的可归功于外部环境。美团点评在财报中提到,主要是由于第二季度的运力较为充足且全国天气状况最为有利,这有助最大限度地减少向外卖骑手支付的季节性奖励金额,故该季度通常是盈利能力最强的餐饮外卖季节。锁骨养鱼该公司高管也表示:“二季度是最好的季度,因为天气不是太热也不是太冷,这是我们实现盈利的一个重要因素。”

  当然,到店及酒旅实现运营效率的提升,加之减少对单车的投入新业务也由负转正,包括补贴在内的营销费用降低等也为良好的业绩贡献了力量。

  美团点评一度以“无边界”的商业模式受到业界关注,也被称之为“半个互联网圈的敌人”。美团点评看似八爪鱼般的布局,实质上是以餐饮为核心搭建出一个本地生活服务平台——借助餐饮外卖等低毛利、高频次的消费场景,扩大用户规模,向生活服务各个领域扩展,实现吃喝玩乐的全覆盖,不断增加平台的粘性,将流量转化到更多的服务中。

  王兴也曾对外界对美团点评“无边界”的评论表示:太多人关注边界,而不关注核心。2018年10月底,王兴发内部信,表示“将战略聚焦Food+Platform,以‘吃’为核心,苦练基本功,建设生活服务业从需求侧到供给侧的多层次科技服务平台”。二季度财报发布后,王兴再次表示,“美团将继续聚焦‘Food+Platform’战略,通过对战略领域和技术创新的持续投入,为用户提供更加丰富的消费场景,助力商家的业务增长和经营效率提升。”

  相较于饿了么,美团点评的优势也在于餐饮外卖。虽然老对手不断发起冲锋,但是美团点评在这一领域的地位依然稳固。锁骨养鱼DCCI数据显示,2019年2月美团外卖市场份额达到64.1%;Trustdata《2019年Q1移动互联网行业分析报告》则显示2019年一季度美团外卖市场份额为63.4%,美团外卖稳居市场第一。

  单纯以物流角度看,美团点评未来的潜力之一也在于此。围绕着“吃”,美团尝试了美团跑腿、食杂生鲜、小象生鲜、快驴进货等业务,未来其必将在餐饮供应链方面形成闭环,从而成为这一领域的霸主。它有这方面的潜力,有商家、有流量、有配送队伍……

  同样,如今商超类商家也有着“到家”的需求,而美团配送的优势又助其在非餐饮外卖方面取得突破。

  据悉,美团配送针对便利店、传统商超、近场零售、写字楼等不同场景,形成了4种运力网络模式,不同的运力网络模式,结合“超脑”即时配送系统以及无人配送车等智能装备,满足不同的配送场景和不同商家的需求,提升配送效率,降低物流成本。目前,家乐福、CFB集团、百果园、多点等也已与美团配送达成合作。

  虽然在餐饮外卖方面,美团点评市场份额更高,但就商超类配送方面,饿了么口碑或许更胜一筹。iiMedia Research数据显示,2018年下半年蜂鸟配送及美团配送新零售业务均有显著增长,其中蜂鸟配送2018年第四季度新零售业务订单量较第二季度增长185%,美团配送新零售业务订单量增长117%。客观说,依托于阿里的资源,这样的成绩并意外。

  阿里之所以收购饿了么,所看中的不外乎3点,流量、锁骨养鱼数据以及蜂鸟的配送能力。从物流配送上看,阿里新零售要搭建的“三公里理想生活圈”、天猫超市要“一小时达”、众多一线品牌单门店需要发货两小时达,包括盒马鲜生也需要补充配送能力,而饿了么蜂鸟正可以提供支撑。

  事实也是如此,在融入阿里后,蜂鸟开始为盒马、大润发、欧尚、三江、新华都、中百超市、顺客隆等全国千余家商超门店提供配送服务,并和阿里健康合作推出24小时药品配送服务。此外,天猫小店也接入饿了么,由蜂鸟提供24小时本地即时配送;同样,星巴克正式上线饿了么外卖平台,蜂鸟为之提供“专星送”服务……蜂鸟品牌独立后,其还与星巴克、迪卡侬、百果园等品牌和支付宝、阿里健康、淘鲜达等商业体共建“即配生态联盟”,在服饰、美妆、3C配件等领域开展行业合作。

  同样,和美团一样,饿了么本身也在挖掘商超资源。今年8月,饿了么口碑成立了数字化商超开放平台。全国676个城市,有超过1万家大型超市以及总数近20万家的连锁商超入驻。今年9月,饿了么口碑数字化商超开放平台宣布将扶持区域品牌,未来3年赋能100家特色区域商超数字化升级,助推二线至四线城市“外卖到家”业务崛起。

  在饿了么被收购之前,张旭豪提出“Make Everything 30min”的使命,即将世间万物接入每个人的30分钟便利生活圈。

  而在阿里收购饿了么后,新的掌舵人王磊在去年接受媒体采访时曾经透露,“今年就做两件事情:把市场份额打下来,把蜂鸟做好”。对于前者,饿了么曾发起以补贴为手段的夏季战役,但是较之50%市场份额的目标仍有不少差距。不过后者,成绩倒是显著。因为有阿里的资源优势。

  同样,王磊曾就和美团点评的竞争比作为“爬楼”。其曾提出,“饿了么已经快到2楼,今年(2019)的目标是上3楼,三年内上到6楼去”。如今到了3楼的饿了么和阿里系多个业务单元实现了打通:继去年8月1日入驻淘宝之后,饿了么与天猫也全面打通。饿了么正式接入手机天猫首页,成为十大默认入口之一。9月12日,盒马饿了么共同宣布战略互通,9月份全国21个城市的150多家盒马鲜生全部上线饿了么。

  王磊曾透露,目前饿了么有30%左右的流量已经来自淘系,这是一个十分关键的增长来源:“今天打开支付宝、淘宝、口碑、饿了么都是一样的,一套用户体系、一套交易体系。打通后,我们才会享受到淘宝、蚂蚁金服带来的用户增量和空间。”

  不过就目前而言,饿了么方面还未将阿里系的资源发挥出来。以近几年火热的社区团购为例,物流行业专家曾在微博点评说:如果阿里用天猫超市的全品类产品+菜鸟驿站的布局+盒马的城市盒区房网络+饿了么的众包物流+阿里云末端消费大数据分析.....这样下来是不是更有意思!

  京东和阿里在很多方面在对抗,这一领域同样不例外。京东方面派出的是“达达-京东到家”。

  达达成立之初,也是靠餐饮外卖。2016年时,达达管理超过130万名配送员,为各个外卖平台日均配送超过百万单。行业步入整合期后,面临止损需求,达达选择与京东到家合并。

  之后,达达-京东到家退出餐饮外卖领域的竞争,更多的精力放到了商超领域,并从商超到家业务,拓展到生鲜、医药、鲜花、便利店、美妆个护、家居、母婴用品等多个品类。并与京东、永辉、沃尔玛巨头合作,为沃尔玛、永辉和超过80%的头部医药连锁店提供了物流履约、门店数字化、商品数字化、用户数字化管理和流量获取的解决方案。

  目前,京东到家已覆盖133个城市,合作超过200个连锁商超品牌,数万家商超类门店,搭建了从全国性连锁商超到区域龙头,从大卖场、标超、便利店到高端精品超市的多类型、全业态商超矩阵。

  就在近日,达达-京东到家还宣布,携手平台上超过10万门店,正式开启2019年度超市领域规模超大的线超市狂欢节。

  与此同时,达达-京东到家发布超市全渠道履约解决方案,助力商超解决线上化目前的核心痛点——来自多渠道订单的高效履约。达达-京东到家研发的可支持全渠道履约的中台系统已在永旺、华冠等众多商超门店快速推广部署中;能够适应不同模式门店的拣货、配送需求的仓拣配一体化履约解决方案,经验证可大幅提升履约效率,助力商超实现全渠道订单1小时送达。

  据介绍:由其研发的履约中台,具备支持全渠道订单的强大处理能力。来自多个渠道的订单汇总到门店后,通过履约中台,统一调度、分配、管理订单,消除渠道壁垒,大幅提升人效,降低管理难度。

  与此同时,达达-京东到家向合作商家提供从仓储、拣货、交接到配送全链路的一体化履约方案,该方案不仅包括拣货助手和WMS仓储库存管理的系统和工具,可根据门店实际情况,提供匹配前置仓、店内仓、卖场等不同模式的差异化方案。

  目前,仓拣配一体化能力已实现京东到家商超门店全覆盖,并实现超过30%的订单合并率。永旺超过60家门店使用达达-京东到家履约中台系统,广东永旺海港城店部署全卖场方案后,单均拣货时间降低到7.5分钟。

  据介绍:由其研发的履约中台,具备支持全渠道订单的强大处理能力。来自多个渠道的订单汇总到门店后,通过履约中台,统一调度、分配、管理订单,消除渠道壁垒,锁骨养鱼大幅提升人效,降低管理难度。

  与此同时,达达-京东到家向合作商家提供从仓储、拣货、交接到配送全链路的一体化履约方案,该方案不仅包括拣货助手和WMS仓储库存管理的系统和工具,可根据门店实际情况,提供匹配前置仓、店内仓、卖场等不同模式的差异化方案。

  目前,仓拣配一体化能力已实现京东到家商超门店全覆盖,并实现超过30%的订单合并率。永旺超过60家门店使用达达-京东到家履约中台系统,广东永旺海港城店部署全卖场方案后,单均拣货时间降低到7.5分钟。

  如果说过去数些年电商的发展,带来了快递的腾飞。那么,如今本地生活的即时消费需求,则将带动即时配送从餐饮外卖走向更多有高时效需求的品类。未来,即时配送也将像水、电、煤一样,成为线下的基础设施。而随着新零售的发展,线上线下的融合,新零售业务将是即时配送主流平台的新竞技场。

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